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Bien que chaque situation soit différente, un certain nombre d'informations de base seront nécessaires pour me permettre de faire mon analyse.  

Pour vous aider à préparer cette réunion vous devez avoir une idée de base de votre situation financière actuelle et de vos objectifs financiers. Quelles sont vos préoccupations? Qu'espérez-vous accomplir dans les prochaines années?